El repunte del mercado de la hidráulica móvil en 2021 trae un futuro positivo

El mercado global de hidráulica móvil se recupera en 2021 después de contraerse levemente en 2020, alcanzando un informe de $ 18,7 mil millones Análisis de interacción de la empresa de investigación . El mercado logró una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,2% entre 2019 y 2021. Se espera un mayor crecimiento en 2022 y más allá.

El último informe sobre el mercado de la hidráulica móvil realizado por Interact Analysis en la primavera de 2022 muestra que el auge en la industria del manejo de materiales es el impulsor más fuerte de la recuperación del mercado de la hidráulica móvil debido al aumento del comercio electrónico y la actividad económica general. La creciente demanda de equipos de construcción también beneficia al mercado.

El repunte económico mundial es bueno para la hidráulica

En 2020, el mercado de la hidráulica móvil se contrajo un 9,7 % en EMEA (Europa, Oriente Medio y África) y un 3,2 % en América debido a la recesión económica provocada por la pandemia de COVID-19. La participación de EMEA en la producción de maquinaria agrícola también disminuyó durante este período, pero el auge de la industria de manejo de materiales en la región está beneficiando al mercado hidráulico.

«La disminución de la cuota de mercado de maquinaria agrícola de EMEA no se debe a la caída de la producción de maquinaria en EMEA, sino al rápido crecimiento de la producción de maquinaria agrícola en APAC (Asia Pacífico)», dijo Brianna Jackson, analista de investigación de Interact Analysis, en una entrevista con Movimiento de poder.»En la región de Asia-Pacífico, la agricultura está cada vez más mecanizada para impulsar la producción de cultivos para apoyar a una población más grande y en crecimiento».

Según el informe, Asia Pacífico ha experimentado un crecimiento impresionante en los últimos 20 años y representará el 50 % del mercado de la hidráulica móvil en 2020. Se espera que el crecimiento en este mercado se estabilice a medida que el mercado madure, informa Interact Analysis. Se espera que Asia Pacífico mantenga un crecimiento positivo en 2022, pero el crecimiento se moderará a medida que la industria de la construcción en la región comience a desacelerarse.

«Durante las últimas dos décadas, Asia-Pacífico como región ha podido establecerse como una potencia manufacturera a medida que las operaciones de fabricación europeas y estadounidenses se trasladaron al extranjero para reducir los costos de producción», dijo Jackson.»El crecimiento de los OEM automotrices en Asia Pacífico también está impulsando la demanda de sistemas hidráulicos en la región. Además, los OEM automotrices en la región de Asia-Pacífico obtienen cada vez más componentes de empresas extranjeras, una bendición para los proveedores nacionales. «

El informe Interact Analysis muestra que en 2021 EMEA y América se recuperaron de la contracción de 2020. La firma de investigación espera que el repunte continúe hasta 2022 a medida que se complete la acumulación de pedidos.

La investigación realizada para el informe muestra que el crecimiento en las Américas aumentará exponencialmente a medida que el presidente de EE. UU., Joe Biden, apruebe el proyecto de ley de infraestructura en 2021, con importantes proyectos de infraestructura que entrarán en vigencia alrededor de 2026.

Sectores clave que impulsan el crecimiento de la hidráulica móvil

Las aplicaciones de equipos móviles pesados, como la construcción, la agricultura y el manejo de materiales, son un segmento de mercado sólido para la tecnología hidráulica. Incluso con el aumento de la electrificación en estos y otros mercados, los componentes hidráulicos siguen siendo fundamentales porque proporcionan las fuerzas necesarias para estas aplicaciones de servicio pesado.

En su informe sobre el mercado de la hidráulica móvil, Interact Analysis describe cómo se desempeñarán estos segmentos en 2021 y cómo se espera que se desempeñen en los próximos años.

manejo de materiales

Según Interact Analysis, el mercado de manipulación de materiales experimentará un fuerte crecimiento hasta 2026. La industria representó el 25% del mercado en 2020 y se espera que su participación aumente al 28,8%. Interact Analysis informa que se espera que el manejo de materiales crezca a una CAGR del 8 %, superando la CAGR general del mercado, que alcanzará el 5,3 %.

Según Jackson, el rápido aumento del comercio electrónico es un factor clave para el crecimiento del mercado de manejo de materiales en la región EMEA. Esto a su vez aumenta su rol como usuario de componentes hidráulicos, beneficiando a fabricantes y proveedores de la región.

Los montacargas constituyen la mayoría de los vehículos producidos y vendidos en la industria, dijo.»La industria del almacenamiento y la logística se ha disparado debido al rápido crecimiento del comercio electrónico. Tradicionalmente, las carretillas elevadoras son un vehículo que se usa más en la fabricación, pero a medida que el comercio electrónico aumenta el número y el área de los almacenes, cada vez más las carretillas elevadoras se utilizan en los campos de almacenamiento y logística. «

noviembre 2021, Interact Analysis publica los datos más recientes sobre el mercado mundial de carretillas elevadoras corrobora el análisis de Jackson. La firma de investigación espera una perspectiva positiva a largo plazo para un mercado impulsado en gran medida por el comercio electrónico, la electrificación y la digitalización.

Los montacargas facilitan el movimiento de más materiales y cargas, lo que ayuda a aumentar la productividad y la eficiencia operativa. También se consideran aplicaciones más sencillas para la tecnología de electrificación y automatización, lo que ayudará a aumentar aún más la productividad y la eficiencia.

Estos vehículos también son grandes usuarios de componentes hidráulicos;Por lo tanto, su continuo crecimiento en el mercado beneficiará a la industria hidráulica móvil.

Hospedarse

Los proyectos de infraestructura en todo el mundo ayudan a mantener fuerte la demanda de equipos de construcción. Se espera que la inversión en infraestructura, como la Ley de Infraestructura de EE. UU., continúe creciendo a un ritmo positivo en gran parte del mundo. Esto beneficiará al mercado de la hidráulica móvil, ya que los equipos de construcción son una de las principales industrias que utilizan componentes y sistemas hidráulicos.

En nota de prensa del 19 de mayo de 2022 , la Asociación de Fabricantes de Equipos (AEM) dijo que sus miembros informaron mantenerse fuertes en todas las categorías de equipos de construcción. En un comunicado de prensa, AEM dijo un crecimiento general en todos los productos en 2022 en comparación con 2021. También señaló que la perspectiva de 12 meses parece ser positiva, y se espera que el total de equipos pesados/ligeros disminuya ligeramente.

La asociación también informó en diciembre de 2021 Sus miembros esperan que la demanda de equipos de construcción aumente en 2022;En ese momento, el 44% dijo que esperaba una demanda superior a la normal.

La asociación comercial europea de la construcción CECE (Consejo Europeo de Equipos de Construcción) realiza un barómetro mensual de la industria basado en los aportes de la industria.su Espectáculo de mayo más reciente Aunque el índice de clima empresarial siguió cayendo ligeramente, la confianza de la industria se mantuvo alta.

Al igual que muchas industrias, los actores del mercado europeo de equipos de construcción se centran en las cadenas de suministro y los costos de los insumos, lo que plantea desafíos para los fabricantes de todo tipo. Según el informe de CECE, la industria ve a América del Norte como el mercado más prometedor, seguido de Alemania, Francia, Italia y el mercado de CEE en Europa (un antiguo miembro de la UE del bloque del Este).

Si bien la industria de equipos de construcción en Asia-Pacífico ha sido sólida debido a la rápida expansión de los proyectos de construcción liderados por China, Jackson dijo que es probable que ocurra una desaceleración, también liderada por China, en el futuro cercano.

“Actualmente, en el mercado de la hidráulica móvil, China representa aproximadamente la mitad de la industria de la construcción mundial. Como industria, la construcción es una parte integral de la economía china. Históricamente, la inversión del gobierno en infraestructura y un entorno crediticio favorable a los inversores han apoyado a la industria de la construcción», explicó.»Sin embargo, los inicios de la construcción se han desacelerado a medida que los estándares crediticios se endurecen y la demanda de bienes raíces disminuye, lo que podría desacelerar el crecimiento del sector de la construcción en el mercado de la hidráulica móvil».

agricultura

La maquinaria agrícola es otro mercado hidráulico fuerte. El sector ha experimentado una actividad activa en muchas partes del mundo en los últimos años debido a la necesidad de seguir alimentando a una población mundial en crecimiento. El uso cada vez mayor de máquinas en lugar de mano de obra en muchas partes del mundo ha impulsado aún más la demanda de equipos agrícolas.

En el comunicado de prensa de diciembre de AEM en el que se revisan las perspectivas para 2022 de equipos pesados, el 65 % de los miembros de la encuesta de otoño dijeron que creen que la demanda de equipos agrícolas será más alta de lo normal.

Si bien el comienzo de 2022 es positivo para el mercado, los desafíos de la cadena de suministro están teniendo un impacto negativo. El último informe de tractores y cosechadoras de AEM muestra Las ventas mensuales de tractores y cosechadoras estadounidenses cayeron en mayo, pero las ventas en Canadá se mantuvieron en territorio positivo. Las ventas totales de tractores agrícolas en EE. UU. cayeron un 14,5 % y las ventas de cosechadoras cayeron un 12,7 %. El único segmento del mercado con ventas positivas en mayo fue el de las máquinas de dos ruedas motrices con más de 100 caballos de fuerza, que aumentaron un 13,9 por ciento.

Según Curt Blades, vicepresidente senior de liderazgo de productos para el segmento industrial de AEM, la cadena de suministro es el principal desafío que enfrenta el mercado de equipos agrícolas en la actualidad. También señaló en el comunicado de prensa de AEM que anunció sus datos de maquinaria agrícola de mayo que las ventas de 2021 están muy por encima de las tendencias históricas, algo a tener en cuenta al mirar los datos de 2022.

En general, se espera que este segmento siga siendo un segmento clave del mercado de la hidráulica móvil, ya que la demanda de este tipo de equipos sigue existiendo para ayudar a satisfacer las necesidades de producción de maquinaria agrícola. mundo.

Perspectivas actuales y futuras del mercado

En general, el mercado de la hidráulica móvil está funcionando bien y se espera que continúe con su buen impulso incluso si la tasa de crecimiento se desacelera. Tras una rápida recuperación de la economía mundial en la segunda mitad de 2020 y a lo largo de 2021, muchos expertos creen que las condiciones del mercado seguirán siendo positivas, pero las tasas de crecimiento se moderarán. Este es el caso de los sistemas hidráulicos móviles y los mercados a los que sirven.

en la Asociación Nacional de Energía de Fluidos (NFPA) Últimos datos del mercado de energía fluida Los datos publicados a principios de junio mostraron que la tendencia de crecimiento continuó a pesar de un cambio a una tasa de crecimiento más lenta a partir de abril de 2022. Los envíos de componentes hidráulicos móviles en abril disminuyeron con respecto al mes anterior, según el informe de la NFPA.

Al igual que muchas de las industrias a las que sirve, el mercado de la hidráulica móvil se ve afectado por los desafíos de la cadena de suministro, los problemas geopolíticos, como el conflicto entre Ucrania y Rusia, así como la inflación y otros factores del mercado.

Los plazos de entrega prolongados, los precios elevados de las materias primas y la escasez de mano de obra calificada son factores de la cadena de suministro que afectan negativamente al mercado de la hidráulica móvil, dijo Jackson.“Los tiempos de entrega para la mayoría de los proveedores han aumentado en todos los ámbitos, en algunos casos superando las 52 semanas, ya que muchos proveedores continúan entregando pedidos que tenían más de un año”, dijo.“Muchos de los proveedores con los que hablamos [el informe] inicialmente dijeron que esperaban que los problemas de la cadena de suministro se resolvieran a fines de 2022 o principios de 2023.

«El aumento de los precios de las materias primas y la escasez de semiconductores están elevando los costos de producción, que se trasladan a los clientes», continuó.»Los precios del acero, el aluminio y el mineral de hierro se han disparado desde el inicio del Covid-19. Los precios del aluminio aumentaron un 50% entre el tercer trimestre de 2020 y el tercer trimestre de 2021, mientras que los precios del mineral de hierro aumentaron en una cantidad similar durante el mismo período. Es probable que los precios de las materias primas se mantengan altos en el futuro previsible, ya que la guerra de Rusia contra Ucrania continúa causando estragos en el suministro de materias primas y los costos de la energía se disparan. «

Interact Analysis espera que el precio de venta promedio de los componentes hidráulicos móviles crezca entre un 1,6 % y un 2,1 % anual hasta 2026 debido al aumento de los costos de los materiales. Jackson dijo que los aumentos de precios pueden disminuir después de 2023, pero siguen en una tendencia alcista.»A la larga, los sistemas hidráulicos más nuevos y costosos comenzarán a reemplazar a los sistemas hidráulicos tradicionales. Cuando eso suceda, esperamos que aumenten los ASP. «

Entre estas nuevas tecnologías habrá una mayor integración de la electrónica y el software con la hidráulica para aumentar la eficiencia e impulsar una mayor electrificación.

Según Jackson, mientras realizaba una investigación sobre los informes de hidráulica móvil, ella y sus colegas descubrieron que la electrificación no está aumentando la demanda de alternativas hidráulicas al ritmo que esperaban. Para muchos OEM, el costo sigue siendo más importante que la eficiencia, por lo que la adopción de alternativas como los componentes electromecánicos ha sido lenta. Parte de la razón de esto es la renuencia a cambiar la arquitectura del vehículo.

«Los OEM automotrices han pasado por alto las mejoras en la arquitectura hidráulica, pero sin estas mejoras, la electrificación completa de los vehículos todoterreno es casi imposible», dijo.

Sin embargo, se espera que los OEM comiencen a poner más énfasis en la eficiencia en los próximos años, lo que conducirá al uso de sistemas hidráulicos más nuevos.

Jackson señaló que las bombas hidráulicas tenían la «tasa de crecimiento más alta de cualquier región e industria, con una tasa de crecimiento anual compuesta general del 3,8 % en el mercado mundial». Ella dijo que esto se debe a que es menos probable que las bombas sean reemplazadas a medida que evolucionan las arquitecturas hidráulicas.

«Modificar la arquitectura hidráulica de las bombas significa hacerlas más inteligentes y capaces de manejar presiones más altas», explicó.»La arquitectura hidráulica descentralizada podría impulsar el mercado de las bombas, ya que esto requeriría que los actuadores individuales fueran controlados por sus propias bombas dedicadas».

Jackson concluyó que el crecimiento del mercado de la hidráulica móvil se desacelerará al 4,4 % para 2023.»Esto se debe principalmente a la estabilidad de la cadena de suministro. En menor medida, las tasas de interés más altas también podrían hacer que las empresas reduzcan el gasto de capital, lo que provocaría un enfriamiento del mercado. Esperamos que el próximo período de calma en el mercado dure de 2023 a 2025. «

Nota del editor: Power Motion’s Centro de Mujeres en la Ciencia y la Ingeniería (WISE) Una compilación de nuestra cobertura de temas que afectan la representación de género en la ingeniería, con contribuciones de grupos que buscan equidad y expertos en la materia dentro de varias subdisciplinas.

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